Năm nhà cung cấp NAND hàng đầu thế giới đã đạt mức tăng trưởng tổng doanh thu 77% theo quý từ quý 2 sang quý 3, tận dụng nhu cầu bùng nổ liên quan đến AI để nâng giá bán trung bình (ASP) của sản phẩm.
Thống kê từ TrendForce cho thấy năm nhà cung cấp dẫn đầu đã tạo ra tổng doanh thu 68,87 tỷ USD trong quý hai, với doanh thu quý 3 sẵn sàng cho mức tăng trưởng tiếp theo. Theo công ty phân tích này, sự gia tăng bắt nguồn từ nhu cầu máy chủ AI bền vững — đặc biệt là đối với SSD doanh nghiệp — cùng với tình trạng hạn chế nguồn cung dai dẳng trên toàn ngành.
Sự tăng vọt doanh thu mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi quyền định giá áp đảo của các nhà sản xuất hàng đầu. Samsung, SK Hynix, Micron, Kioxia và SanDisk đã đàm phán thành công các đợt tăng giá ASP đáng kể thông qua các hợp đồng kinh doanh.
Đáng chú ý, năm công ty lớn này chưa có kế hoạch mở rộng công suất sản xuất NAND tổng thể trên quy mô lớn trong thời gian tới.
“Các nhà cung cấp phần lớn đang hướng chi tiêu vốn vào sản xuất DRAM và HBM, hạn chế việc bổ sung công suất NAND Flash mới,” các nhà phân tích của TrendForce giải thích. “Do đó, mức ASP tăng cao dự kiến sẽ duy trì mức tăng trưởng doanh thu toàn ngành trong suốt quý ba.”
Samsung duy trì vị trí dẫn đầu thị trường với 23 tỷ USD doanh thu hàng quý, mặc dù thị phần của hãng đã giảm nhẹ từ 31,6% xuống 29,3%. Hoàn thiện top 3, SK Hynix và Micron đều tăng thêm thị phần: SK Hynix tăng từ 17,6% lên 18,2%, trong khi Micron tăng từ 13,9% lên 15,1%, giữ vững vị trí thứ ba.
Kioxia ghi nhận mức giảm thị phần nhẹ từ 13,9% xuống 13,6%, và sự hiện diện trên thị trường của SanDisk giảm rõ rệt hơn từ 13,9% xuống 11,4%.
Tính chung, năm nhà cung cấp hàng đầu chiếm 87,6% thị trường NAND toàn cầu, giảm nhẹ so với mức tổng cộng 90,9% trong quý 1.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng những biến động nhỏ về thứ hạng và thị phần này không ảnh hưởng đáng kể đến quỹ đạo chung của thị trường.
Trong một báo cáo nghiên cứu gần đây trích dẫn thông tin từ Hội nghị Thượng đỉnh Bộ nhớ Flash (Flash Memory Summit), BNP Paribas nhận định rằng các khối lượng công việc suy luận AI ngày càng phát triển đòi hỏi các giải pháp bộ nhớ đa dạng, vì không có một công nghệ bộ nhớ đơn lẻ nào có thể hỗ trợ hiệu quả về mặt kinh tế cho mọi kịch bản AI. High-bandwidth Flash (HBF) cho thấy tiềm năng đầy hứa hẹn, tuy nhiên các bài thuyết trình từ Google, SK Hynix và SanDisk xác nhận rằng HBF được triển khai tốt nhất dưới dạng bộ nhớ phân tầng để bổ sung cho KV cache, thay vì thay thế trực tiếp HBM cho các môi trường xPU.
Một báo cáo riêng biệt của BNP Paribas nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của SanDisk vào các sản phẩm trung tâm dữ liệu, hiện chiếm 25% tổng doanh số của hãng. Công ty dự báo nhu cầu NAND cho trung tâm dữ liệu sẽ đạt 1,2 ZB vào năm 2030, tương đương với quy mô hiện tại của toàn bộ thị trường NAND toàn cầu.
Số liệu tài chính của SK Hynix đã hợp nhất Solidigm, mảng kinh doanh bộ nhớ flash của Intel mà hãng đã hoàn tất mua lại vào năm 2020.
Những đồn đoán gần đây trên thị trường cho thấy SK Hynix có thể tiến hành IPO tại Mỹ cho bộ phận Solidigm (trước đây của Intel) nhằm huy động thêm vốn trong khi vẫn giữ quyền kiểm soát đa số. Một số nhà quan sát trong ngành cảnh báo động thái này có thể làm dấy lên lo ngại về nguy cơ pha loãng giá trị cổ đông.
Người phát ngôn của Solidigm cho biết: “Solidigm đang hợp tác với SK Hynix để tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng, mặc dù hiện tại chúng tôi chưa có thông tin cập nhật cụ thể nào để công bố.”
Trong khi đó, Micron đã mở rộng quy mô đầu tư công nghệ trong tuần này thông qua Micron Ventures khi công bố quỹ trị giá 250 triệu USD dành riêng cho việc hợp tác với các công ty đổi mới sáng tạo trên toàn bộ ngăn xếp AI — bao gồm kiến trúc mô hình, cơ sở hạ tầng điện toán, ứng dụng doanh nghiệp và phát triển công nghệ AI vật lý.
Beijing Qianxing Jietong Technology Co., Ltd.
Sandy Yang/Giám đốc Chiến lược Toàn cầu
WhatsApp / WeChat: +86 13426366826
Email: yangyd@qianxingdata.com
Website: www.qianxingdata.com/www.storagesserver.com
Lĩnh vực kinh doanh trọng tâm:
Phân phối Sản phẩm ICT/Tích hợp Hệ thống & Dịch vụ/Giải pháp Hạ tầng
Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối IT, chúng tôi hợp tác với các thương hiệu hàng đầu thế giới để cung cấp các sản phẩm đáng tin cậy và dịch vụ chuyên nghiệp.
“Ứng dụng Công nghệ để Kiến tạo Thế giới Thông minh” Nhà cung cấp Dịch vụ Sản phẩm ICT Đáng tin cậy của Bạn!
Vietnamese
